AGORDO - Luxottica compra ancora e lo fa nel mondo dell'occhialeria e nel Bellunese. Il colosso degli occhiali di Leonardo Del Vecchio si impegna ad acquistare il 90,9% di Fedon per entrare nel segmento del packaging e della produzione di astucci. La società che è il cuore produttivo di EssilorLuxottica ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di complessive 1.727.141 azioni della Giorgio Fedon & Figli, spa quotata sul listino Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana, pari al 90,9% del capitale sociale: 17,03 euro per azione per un investimento totale di poco più di 29 milioni che se concluso porterà poi a un'offerta residuale in Borsa entro pochi mesi.
Il contratto è stato sottoscritto con gli azionisti rilevanti della società di famiglia (ossia CL & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon, Sylt S.r.l., Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon e Rossella Fedon), nonché ulteriori azionisti non rilevanti, spiega il comunicato delle società belunesi. «L'operazione rappresenta un nuovo passo nella consolidata strategia di integrazione verticale di EssilorLuxottica, finalizzata ad assicurare i più alti standard di qualità lungo tutta la catena del valore e a ottimizzare il servizio a beneficio di tutti gli operatori del settore - si legge -.
I TERMINI DELL'ACCORDO
Ai sensi del contratto, l'esecuzione della compravendita è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per questo tipo di operazioni, ivi inclusi l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle autorità antitrust competenti, il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'emittente nonché degli organi amministrativi delle società del gruppo e l'inserimento di una serie di liberatorie all'interno dello statuto della società, «finalizzato a rendere il diritto di acquisto applicabile in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale».
Il prezzo convenuto per la compravendita è pari a 17,03 per ciascuna azione e dunque a complessivi 29,4 milioni. La somma riconosce un premio del 135% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni della società registrato alla data dell'8 aprile 2022 (ultimo giorno di Borsa aperta precedente alla data di sottoscrizione del contratto) nonché un premio del 114% rispetto al prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell'emittente degli ultimi dodici mesi precedenti alla data dell'8 aprile 2022.
L'ultimo bilancio di Fedon aveva segnato un rosso per 1,4 milioni, ma con ricavi in crescita a 50,1 milioni rispetto ai 42,3 del 2020.
Si prevede che le condizioni sospensive possano avverarsi e che la chiusura dell'acquisizione possa avvenire entro la fine di giugno 2022. In caso di perfezionamento dell'operazione, Luxottica promuoverà un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni della società in circolazione, allo stesso prezzo di 17,03 euro, finalizzata all'uscita dal listino.
