Banca Generali ha segnato a settembre una raccolta netta di 310 milioni di euro con un saldo da inizio anno di 4,1 miliardi di euro. L'elevata volatilità dei mercati azionari e obbligazionari che ha caratterizzato queste ultime settimane s'è riflesso in un mix di raccolta estremamente prudente, spiega una nota. I flussi sono stati rivolti alle posizioni di liquidità e risparmio amministrato in generale: 330 milioni di euro nel mese e 2,1 miliardi da inizio anno.
Il dato relativo all’amministrato comprende anche il contributo dall’acquisizione di nuova clientela che in questa fase preferisce farsi accompagnare da un professionista, attendendo il momento più opportuno per le scelte di pianificazione. Resta invece alta l’attenzione per le soluzioni più difensive, come i contenitori assicurativi (BG Stile Libero) e le polizze assicurative di RAMO I con garanzia sul capitale a scadenza. Complessivamente gli investimenti assicurativi hanno raccolto 127 milioni nel mese e 1,3 miliardi da inizio anno. Le masse sotto contratto di consulenza evoluta sono pari a 2,3 miliardi.
«Un risultato ancora una volta positivo in un contesto in cui prevale l'incertezza dove la volatilità è tornata protagonista - commenta l'amministratore delegato dell'istituto, Gian Maria Mossa -. I nostri consulenti sono sempre vicini ai clienti e la flessibilità della nostra offerta sta premiando le gestioni più prudenti. Le competenze maturate nella protezione patrimoniale e nella difesa dai rischi di mercato rappresentano tratti distintivi sempre più connotati alla nostra realtà; la forte domanda che riceviamo ci rende fiduciosi di centrare a fine anno i target di 5-5,5 miliardi di euro stimati».
Ultimo aggiornamento: 22:01
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il dato relativo all’amministrato comprende anche il contributo dall’acquisizione di nuova clientela che in questa fase preferisce farsi accompagnare da un professionista, attendendo il momento più opportuno per le scelte di pianificazione. Resta invece alta l’attenzione per le soluzioni più difensive, come i contenitori assicurativi (BG Stile Libero) e le polizze assicurative di RAMO I con garanzia sul capitale a scadenza. Complessivamente gli investimenti assicurativi hanno raccolto 127 milioni nel mese e 1,3 miliardi da inizio anno. Le masse sotto contratto di consulenza evoluta sono pari a 2,3 miliardi.
«Un risultato ancora una volta positivo in un contesto in cui prevale l'incertezza dove la volatilità è tornata protagonista - commenta l'amministratore delegato dell'istituto, Gian Maria Mossa -. I nostri consulenti sono sempre vicini ai clienti e la flessibilità della nostra offerta sta premiando le gestioni più prudenti. Le competenze maturate nella protezione patrimoniale e nella difesa dai rischi di mercato rappresentano tratti distintivi sempre più connotati alla nostra realtà; la forte domanda che riceviamo ci rende fiduciosi di centrare a fine anno i target di 5-5,5 miliardi di euro stimati».
