(Teleborsa) - Si è oggi concluso il collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Civitanavi Systems, uno dei principali...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
L'Offerta era riservata ad investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e ad investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America. In nessuna giurisdizione era prevista un'offerta al pubblico.
Avvalendosi della facoltà prevista dalla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto Informativo, la Società e Civitanavi Systems, sentiti i Joint Global Coordinators, hanno optato per collocare nell'ambito dell'Offerta medesima un numero complessivo di n. 7.760.000 Azioni, di cui n. 5.760.000 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dalla Società in data 13 gennaio 2022 e n. 2.000.000 Azioni poste in vendita dall'Azionista Venditore.
L'Opzione Greenshoe, concessa dall'Azionista Venditore in favore dei Joint Global Coordinators, è stata concordemente adeguata a massime n. 776.000 Azioni, pari al 10% dell'ammontare complessivo delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta.
Il prezzo di offerta è stato fissato in EUR 4,00 per azione.Ad esito del Collocamento Istituzionale, il flottante sarà pari al 25,2% del capitale sociale di Civitanavi (ovvero il 27,8% in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe) e la capitalizzazione della Società, calcolata sul Prezzo di Offerta, alla data di inizio delle negoziazioni, è pari a circa EUR 123 milioni.
In base al Prezzo di Offerta, i proventi netti spettanti alla società in relazione all'Aumento di Capitale, al netto delle commissioni massime (ivi incluse le eventuali componenti discrezionali) da riconoscersi ai Joint Global Coordinators e allo Sponsor, ammontano a circa 21,8 milioni di euro. Tali proventi netti saranno utilizzati dalla Società per sostenere l'attuazione dei propri obiettivi strategici, ulteriori rispetto a quelli già inclusi nel proprio piano industriale.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan con codice ISIN IT0005466153 è stata fissata da Borsa Italiana per il giorno 17 febbraio 2022. Lo stesso giorno è stata fissata la data di pagamento delle Azioni.
Il Collocamento Istituzionale è stato coordinato e diretto da Berenberg e Intermonte in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Intermonte agisce anche in qualità di Sponsor ai fini dell'ammissione a quotazione delle Azioni. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino